Gestamp busca sacar a bolsa o vender parte de negocio de renovables -fuentes

martes 17 de febrero de 2015 10:48 CET
 

Por Andrés González y Jose Elías Rodríguez

MADRID, 17 feb (Reuters) - La filial de renovables del gigante industrial vasco Gestamp ha dado mandato a Bank of America Merril Lynch para que estudie alternativas como la entrada de un socio en el capital o la salida a bolsa a través de una "yieldco", dijeron cuatro fuentes conocedoras de la operación.

Con este movimiento, Gestamp Renovables busca aprovechar el apetito de los inversores por los activos renovables para poner en valor sus filiales eólica y solar.

"Tras un resultado muy exitoso en nuestra actividad solar y eólica desde 2008, iniciamos una nueva etapa, para la que buscamos la mejor estrategia posible en Gestamp Wind y Gestamp Solar", dijo un portavoz de Gestamp Renovables, que no ofreció más detalles al encontrarse la operación en sus primeras fases.

Gestamp es una multinacional industrial no cotizada con presencia en 25 países, que facturó en 2013 un total de 8.587 millones de euros con un beneficio operativo bruto (ebitda) de 892 millones.

De estas cifras, Gestamp Renovables contribuyó con unas ventas de 285 millones de euros y un Ebitda agregado de 146 millones, según datos facilitados por la compañía.

"Gestamp ha encargado a BAML que estudie opciones para sus filiales eólica y solar. Puede ser un yieldco (cotizado), un private yieldco o simplemente la entrada de un inversor financiero", indicó una de las fuentes.

Bank of America Merril Lynch no quiso realizar comentarios a la información.

La idea es aprovechar la fiesta de liquidez y el interés inversor para cerrar la operación antes de verano, indicó una de las fuentes.   Continuación...