ACTUALIZA 1-ACS refinancia crédito mientras fija en el mínimo la salida a bolsa de Saeta

viernes 13 de febrero de 2015 14:30 CET
 

(Añade refinanciación del préstamo)

MADRID, 13 feb (Reuters) - Saeta Yield, la división en la que la constructora ACS ha agrupado buena parte de sus activos renovables, ha fijado el viernes el precio para su salida a bolsa el próximo 16 de febrero en 10,45 euros, valorando la compañía en 852 millones de euros.

El grupo anunció el precio en el mínimo de la banda indicativa que iba de 10,45 a 12,25 euros por acción el mismo día que refinanciaba deuda con un nuevo sindicado bancario por 2.350 millones de euros en dos tramos.

El acuerdo permitirá extender los vencimiento de los créditos y reducir el coste de financiación (la financiación anterior del préstamo principal contemplaba una prima de 350 puntos básicos), aunque ACS no detalló el acuerdo en su comunicación.

El grupo busca reducir sus elevados ratios de apalancamiento tras la voracidad inversora de los últimos años con algunos intentos fallidos, como su asalto a Iberdrola, del que salió con pérdidas sustanciales.

Con la salida a bolsa de Saeta, el grupo podrá desconsolidar parte de la deuda.

La nueva financiación se estructurará en dos tramos, uno de 1.650 millones de euros de préstamo y 700 millones de euros de liquidez inmediata, que el grupo utilizará para cancelar un sindicado por 1.430 millones de euros y tres créditos para comprar acciones de Hotchief por 694,5 millones.

El nuevo préstamo tendrá vencimiento en 2020.

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