Atento ofrecerá más de 14 mlns acciones en salida a bolsa - registro SEC

viernes 12 de septiembre de 2014 13:58 CEST
 

MADRID, 12 sep (Reuters) - El grupo español de servicios de atención telefónica Atento, controlada por Bain Capital Partners, ofrecerá hasta 14,625 millones de acciones en su prevista salida a bolsa en EEUU, según la documentación registrada el viernes con el regulador bursátil estadounidense.

La oferta comprenderá 4,05 millones de acciones de nueva emisión (el 6 por ciento del capital) y 10,57 millones de acciones procedentes de los accionistas actuales.

Además, se han reservado otros 2,2 millones de acciones existentes para el llamado "green shoe", el tramo reservado para cubrir un posible exceso de la demanda.

El rango de precios no vinculante para la suscripción oscilará entre 19 y 22 dólares por acción, con lo que la recaudación bruta con la oferta inicial (sin "green shoe") oscilaría entre 278 y 322 millones de dólares.

Morgan Stanley, Credit Suisse e Itau BBA están entre los bancos colocadores y aseguradores de la emisión.

La firma de capital riesgo Bain Capital compró Atento a Telefónica por unos 1.000 millones de euros, incluyendo deuda, en 2012.

Atento, que aún tiene su principal sede en Madrid cerca de la sede central de Telefónica, cuenta con unos 155.000 empleados en 16 países, entre los que destacan Brasil con 86.000 trabajadores, según datos de finales de 2013.

Telefónica sigue siendo el principal cliente de Atento. En 2013, Atento facturó 1.136 millones de dólares con el grupo español Telefónica, lo que representaba el 48,5 por ciento de sus ingresos.

En los primeros seis meses de 2014, los ingresos de Atento bajaron un 1,2 por ciento a 1.153 millone de dólares, el Ebitda ajustado subió un 6,2 por ciento a 131,6 millones de dólares mientras que el resultad neto arrojó un saldo negativo de 24,3 millones de dólares.

El peso de Telefónica en los ingresos de Atento bajó en este periodo al 46,7 por ciento. (Información de Robert Hetz, editado por Rodrigo de Miguel)