ACTUALIZA 1-Telefónica fija términos finales de emisión de convertibles

jueves 11 de septiembre de 2014 11:19 CEST
 

* Acción cae con fuerza en bolsa tras emisión

* Fondos se utilizarán en parte para financiar compra E-Plus

* Emite bonos convertibles por 1.500 mln eur (Añade detalles sobre la operación y reacción en bolsa)

MADRID, 11 sep (Reuters) - Tras un proceso de prospección de la demanda, Telefónica fijó los términos finales de una emisión de bonos convertibles en acciones por valor de 1.500 millones de euros, dijo el jueves la operadora de telecomunicaciones.

Los bonos, que destinará en parte a financiar parte de la compra de la alemana E-Plus, devengarán un interés fijo nominal anual del 4,9 por ciento, frente al rango de entre el 4,50 y el 5 por ciento que adelantó el miércoles la empresa.

El precio mínimo de conversión de los bonos será de 11,9 euros por acción, mientras que el precio máximo de conversión será de 14,5775 euros por acción, lo que según Telefónica supone una prima del 22,5 por ciento sobre el precio mínimo de conversión.

Cuando Telefónica anunció la compra de la filial móvil alemana de la compañía holandesa <KPN KPN.AS> dijo que la financiaría en gran parte a través de recursos propios con instrumentos híbridos (2.000-2.600 millones de euros) y con un posible bono convertible (800-1.200 millones de euros).

En el marco de la emisión de bonos, las entidades directoras de la operación realizaron una colocación acelerada de acciones de Telefónica (0,97 por ciento del capital) por cuenta de los suscriptores de bonos, con vistas a la futura conversión de los títulos.

La colocación se realizó a 11,9 euros, precio al que cotizaban el jueves las acciones de la empresa, con un ajuste del 2,14 por ciento respecto al cierre de la víspera.

Los bonos podrán ser convertidos en acciones a opción de los bonistas o del emisor en cualquier momento desde los 41 días después de la emisión hasta 25 días bursátiles antes de su vencimiento. (Información de Tomás Cobos; editado por Emma Pinedo y Andrés González)