Telefónica lanzará bonos convertibles por 1.500 mlns eur

miércoles 10 de septiembre de 2014 18:02 CEST
 

MADRID, 10 sep (Reuters) - El grupo español de telecomunicaciones Telefónica anunció el miércoles una emisión de bonos convertibles por 1.500 millones de euros que colocará aceleradamente entre inversores institucionales y cuyos fondos destinará entre otras cosas a financiar parte de la compra de la alemana E-Plus el año pasado por 8.600 millones de euros.

En un comunicado al supervisor bursátil, Telefónica dijo que los bonos convertibles, con vencimiento a 2016 y interés anual de entre el 4,50 y el 5 por ciento, serán desembolsados el próximo 24 de septiembre.

"Los precios de conversión incluirán una prima, que será fijada en función del precio de venta de una colocación acelerada de acciones de Telefónica que tienen previsto realizar las entidades directoras por cuenta de los suscriptores de los bonos con el fin de cubrir su posición, sin la participación de la Sociedad", dijo la operadora.

(Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Jesús Aguado)