ACTUALIZA 2-Santander emite 1.500 mlns en convertibles para reforzar balance

martes 2 de septiembre de 2014 18:39 CEST
 

(Agrega precio y volumen de emisión final)

MADRID, 2 sep (Reuters) - Banco Santander cerró el martes una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles (Cocos) en acciones ordinarias suyas de nueva emisión por 1.500 millones de euros que sirve para reforzar su balance antes de los exámenos a los bancos en Europa.

La emisión, que inicialmente se lanzó por hasta 2.500 millones de euros y con exclusión del derecho de suscripción preferente de sus accionistas, se colocó entre inversores institucionales.

Según informaron fuentes bancarias a IFR, un servicio información y análisis financieros de Thomson Reuters, la emisión de la deuda perpetua lanzada este martes llevó aparejada una rentabilidad o cupón finalmente del 6,25 por ciento y atrajo una demanda de 3.750 millones de euros.

El diferencial sobre midswaps (referencia utilizada para las emisiones de renta fija) se situó en los 564 puntos básicos.

Crédit Suisse, HSBC, JPMorgan, el propio Santander, Société Générale y UBS actuaron como coordinadores de la emisión.

El pasado mes de mayo, Santander colocó participaciones preferentes en acciones por importe de 1.500 millones de dólares para reforzar su capital, frente a un objetivo máximo de 2.500 millones de dólares, con una rentabilidad del 6,375 por ciento.

Además, en marzo también había lanzado una emisión de preferentes por valor de 1.500 millones de euros convertibles en acciones ordinarias, con un coste de conversión en capital contingente que llevó aparejado un interés del 6,25 por ciento. Entonces dijo que preveía realizar emisiones por unos 6.000 millones de euros o un importe superior en los próximos años.

La emisión de Santander se produce en un momento en el que las entidades financieras en Europa están reforzando sus balances ante los nuevos exámenes a la banca en Europa.   Continuación...