ACTUALIZA 1-Abengoa levantará 830 mln dlrs con exitosa salida al Nasdaq

viernes 13 de junio de 2014 17:25 CEST
 

* Acción salta un 22 pct en bolsa de Nueva York

* Utilizará fondos para amortizar deuda (Añade detalles, cotizaciones, antecedentes)

Por Jose Elías Rodríguez

MADRID, 13 jun (Reuters) - El consejero delegado de Abengoa dijo el viernes que espera que los bancos encargados de la salida a bolsa de su filial Abengoa Yield ejecuten hoy mismo la opción de sobreasignación, lo que elevaría hasta los 830 millones de dólares los fondos captados en una colocación con una ingente demanda.

"La acogida ha sido tremendamente positiva, la demanda ha sido 16 veces la oferta, por encima de los 10.000 millones de dólares", dijo Manuel Sánchez Ortega en entrevista telefónica desde Nueva York. "Creo que (el greenshoe) lo van a ejecutar en cuestion de horas, porque con un libro 16 veces suscrito hay poco que estabilizar".

El grupo de ingeniería y energías renovables fijó en la noche del jueves en 29 dólares por acción el precio de salida a bolsa de Abengoa Yield, claramente por encima del rango previamente anunciado de 25-27 dólares.

Con los fondos obtenidos con la venta del 36 por ciento de la sociedad segregada, Abengoa amortizará deuda para intentar cumplir con el objetivo de alcanzar un ratio de deuda neta corporativa/ebitda corporativo de 2 veces.

Abengoa cerró marzo con una deuda total de 8.508 millones de euros, de los cuales 2.421 millones eran deuda corporativa y el resto deuda sin recurso vinculada a proyectos.

Las acciones de Abengoa Yield debutaban con fuerza en el mercado tecnológico estadounidense y a las 1700 hora española se cambiaban por 35,50 dólares y una revalorización del 22 por ciento. En Madrid, las acciones de la matriz destacaban con un avance del 2,59 por ciento a 4,75 euros.   Continuación...