España fija prima sobre bono español a diez años en 118 pbs-IFR

jueves 12 de junio de 2014 11:01 CEST
 

LONDRES, 12 jun (Reuters) - El Gobierno español ha fijado en 118 puntos básicos el diferencial sobre midswaps (referencia utilizada para emisiones de renta fija) para un bono a diez años que será utilizado para canjear referencias antiguas, dijo un banco colocador.

La prima estaría en línea con la horquilla de entre 115 y 120 puntos básicos y se situaría ligeramente por debajo de los 120 pbs manejados la víspera, según IFR, un servicio especializado en renta fija de ThomsonReuters.

Según IFR, las peticiones para este bono habrían superado los 12.000 millones de euros.

En el marco de esta colocación, España ha ofrecido a los tenedores de tres series de bonos emitidos con distintos vencimientos en 2015 un canje de sus títulos por el nuevo bono a 10 años.

Los tres bonos disponibles para canjear - el 3,00 por ciento con vencimiento abril 2015, 4,00 por ciento de julio de 2015 y 3,75 por ciento en octubre de 2015 - suman en total unos 55.000 millones de euros, según datos de Tradeweb.

Los directores de la emisión son CaixaBank, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley y Santander. (Información de Sarka Haas; traducido por Jesús Aguado)