ACTUALIZA 1-Edreams saldrá a bolsa con capitalización 1.100 mlns euros

jueves 3 de abril de 2014 12:36 CEST
 

* Capitalizará 1.100 mln eur tras colocar 433 mln eur en bolsa

* Ampliará capital en 50 mln eur, reducirá deuda

* Accionistas venden acciones por hasta 383 mlns eur

* Green-shoe asciende a 5,5 mln de acciones

* Accionistas actuales bajarán hasta 54,4% capital tras oferta (Añade detalles)

Por Andrés González

MADRID, 3 abr (Reuters) - La compañía de reservas de viajes por internet Edreams Odigeo se convertirá el próximo 8 de abril en la tercera compañía que sale a bolsa en España este año, en una oferta inicial que valora el grupo en unos 1.100 millones de euros.

Edreams anunció el jueves que ha fijado en 10,25 euros por acción el precio de su salida a bolsa, que se estructurará con una Oferta Pública de Venta de hasta 383 millones de euros y una ampliación de capital (Oferta pública de suscripción u OPS) por 50 millones de euros, si se ejecuta totalmente el green-shoe concedido a los bancos colocadores.

Los actuales accionistas de la sociedad reducirán su participación hasta el 54,4 por ciento del capital.   Continuación...