Edreams Odigeo saldrá a bolsa a 10,25 euros por acción

jueves 3 de abril de 2014 11:55 CEST
 

MADRID, 3 abr (Reuters) - La compañía de reservas de viajes por internet Edreams Odigeo fijó el jueves en 10,25 euros por acción el precio de su salida a bolsa valorando la compañía en 1.100 millones de euros.

Con la operación, los actuales accionistas venderán hasta 31,82 millones de títulos valorados en 326 millones de euros. Si los bancos colocadores ejercitan totalmente el green-shoe, la participación de estos accionistas en la sociedad se quedará en el 54,4 por ciento del capital.

La compañía complementará la venta de acciones de los actuales accionistas con la emisión de 4,88 millones de nuevos títulos, con lo que captará unos 50 millones de euros que destinará a reducir deuda.

El total de la oferta de acciones, teniendo en cuenta la oferta pública de venta y la oferta pública de suscripción (emisión de nuevas acciones), ascenderá a 433 millones de euros si se ejercita totalmente el green-shoe por los bancos colocadores.

Los bancos colocadores dispondrán de 5,5 millones de títulos para el ejercicio del green-shoe.

Se espera que la salida a bolsa, en la que Deutsche Bank y JP Morgan han sido coordinadores globales, se ejecute el próximo 8 de abril. (Información de Andrés González, Editado por Jesús Aguado)