ACTUALIZA 1-BBVA coloca 1.500 mlns eur en bono subordinado

miércoles 2 de abril de 2014 17:10 CEST
 

(Añade detalles de la colocación)

MADRID, 2 abr (Reuters) - BBVA aprovechó el mayor apetito por la deuda española y la caída de los costes de financiación para colocar un importe de 1.500 millones de euros en un bono subordinado a diez años (Tier 2) con opción de amortización anticipada a partir del quinto.

El bono tiene un cupón del 3,5 por ciento, equivalente a 255 puntos básicos de margen sobre el tipo de los mid-swaps, frente a los 265 puntos que se barajaban inicialmente.

Los bancos encargados de la colocación fueron Goldman Sachs, HSBC, Societe Generale y UBS.

Caixabank era la única entidad que había emitido bonos Tier 2 (capital de segunda categoría) después de la crisis al levantar del mercado el pasado noviembre 750 millones de euros también en un bono a diez años amortizable al quinto año con un margen de 395 puntos básicos sobre los mid-swaps.