ACTUALIZA 1-Applus+ quiere captar al menos 300 millones euros con salida a bolsa

miércoles 2 de abril de 2014 12:33 CEST
 

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MADRID, 2 abr (Reuters) - Applus Services, especializada en certificación industrial, quiere aprovechar el favorable clima financiero en España para salir a bolsa y obtener nuevos fondos para crecer.

La compañía, con sede en Barcelona, ha puesto en marcha este miércoles su salida a bolsa con el objetivo de recaudar al menos 300 millones de euros para recortar deuda y favorecer el crecimiento(emitiendo acciones nuevas) y ofrecer a los accionistas existentes la posibilidad de reducir sus participaciones (vendiendo títulos existentes).

"Se espera que la Sociedad obtenga unos ingresos brutos derivados de la oferta de suscripción de alrededor de 300 millones de euros", dijo Applus+ en una nota de prensa.

La compañía, que dirige su oferta exclusivamente a inversores institucionales, aspira a alcanzar una valoración de hasta 2.200 millones de euros, dijo el mes pasado una fuente conocedora de la situación a Reuters.

Con este paso, Applus+ seguirá el ejemplo del grupo europeo de agencias de viajes eDreams Odigeo, cuya salida a bolsa está ya en la fase de fijación del precio, y que podría convertirse en la primera colocación pública de acciones de peso en España desde la salida a bolsa de Dia en 2011 .

"Es otra reválida para el mercado financiero español. Hace meses empezamos a notar que los inversores internacionales volvieron, primero al mercado de la deuda, luego al sector inmobiliario y ahora también a la bolsa", dijo Daniel Pingarrón, analista de IG en Madrid.

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