Applus+ pone en marcha su salida a bolsa en España

miércoles 2 de abril de 2014 08:38 CEST
 

MADRID, 2 abr (Reuters) - Applus Services, empresa con sede en Barcelona especializada en certificación industrial, dijo el miércoles que tiene intención de una oferta pública de suscripción (OPS) y de venta de acciones existentes en manos de sus accionistas actuales (OPV) dirigida a inversores institucionales.

Applus+ dijo que espera obtener con la OPS unos ingresos brutos de 300 millones de euros, que usará para reducir la deuda y para inversiones o adquisiciones.

Además, la oferta contempla la venta de acciones existentes procedentes de fondos gestionados por Carlyle Group y de entidades financieras españolas.

En 2013, Applus+ registró unos ingresos de 1.600 millones de euros y un resultado operativo antes de depreciación, amortización y otros (Ebitda) de 200 millones de euros, y empleó a aproximadamente 19.000 personas.

Applus, controlada en un 68,3 por ciento por Carlyle, fue adquirida por este fondo en 2007 en una operación que valoró la empresa en 1.480 millones de euros. (Información de Robert Hetz, editado por Inmaculada Sanz)