FCC dice cierra la refinanciación de su deuda

martes 1 de abril de 2014 09:04 CEST
 

MADRID, 1 abr (Reuters) - El grupo constructor español FCC dijo el martes que cerró la esperada refinanciación de una deuda financiera que supera los 4.500 millones de euros después de meses de negociación con los bancos acreedores.

El acuerdo, suscrito por la práctica totalidad de los bancos implicados y que afecta al 99,98 por ciento del pasivo, incluye una posible conversión de deuda en acciones de hasta 1.350 millones de euros en determinados supuestos.

FCC dijo que la cuantía total se eleva a 4.512 millones de euros, que sustituye a la deuda existente en diferentes estructuras, sindicadas y bilaterales, de igual cuantía, y se divide en dos tramos con distintas condiciones.

El primero, de 3.162 millones a cuatro años, cuenta con un calendario de amortización de 150 millones de euros a 24 meses y 175 millones a 36 meses y el resto a vencimiento, y unos tipos de interés comprendidos entre Euribor más 3 puntos hasta Euribor más 4 puntos.

El segundo tramo, de 1.350 millones de euros incorpora un derecho de conversión en acciones en determinados supuestos y a precio de mercado y unos tipos de interés sensiblemente más altos desde el Euribor más 11 puntos porcentuales hasta Euribor más 16 puntos, aunque este tipo de interés se vería reducido en caso de amortización anticipada.

El acuerdo prevé también la reestructuración del bono convertible emitido por FCC en octubre de 2009 por importe de 450 millones de euros para extender el plazo de vencimiento y bajar el precio conversión de 37,85 euros a 30 euros. (Información de Robert Hetz, editado por Emma Pinedo)