Codere insta a bonistas a abandonar amenazas y renegociar deuda

viernes 28 de marzo de 2014 18:21 CET
 

MADRID, 28 mar (Reuters) - El grupo de juego Codere publicó el viernes una dura carta a los bonistas de la compañía en la que les insta a que abandonen las amenazas y les traslada una oferta de refinanciación acorde con los intereses del consejo de la compañía.

En su misiva, Codere afirma que la oferta de los bonistas supondría una dilución de los actuales accionistas - la familia fundadora y que controla el consejo tiene más de un 60 por ciento del capital - del 96,8 por ciento debido a la inyección de 400 millones de euros propuesta por el grupo de fondos que posee la mayoría de la deuda de la compañía.

Codere niega que necesite estos fondos para sobrevivir, acusa a los bonistas de ofrecer un coste del servicio de la deuda "irracionalmente elevado" y propone una refinanciación en la que los tenedores de los bonos convertirían parte de su deuda para hacerse con un 70 por ciento del capital del grupo.

La empresa de juegos de azar y los fondos que prestaron efectivo a la compañía mediante varias emisiones de bonos llevan varios meses enfrascados en una dura batalla por la refinanciación de la deuda de la sociedad, que ha pedido preconcurso de acreedores para ganar tiempo y refinanciar sus 1.270 millones de euros de deuda.

"Teniendo en cuenta el escaso plazo que resta para alcanzar un acuerdo de refinanciación, los bonistas deberían estar más preocupados por presentar una reformulación de la oferta final realista y ajustada a las necesidades de la compañía", dijo Codere en su carta a los fondos.

La propuesta del consejo de Codere pasa por refinanciar la deuda hasta finales de 2019, dar la opción de convertir parte de la misma un nuevo bono denominado en euros, por importe de 250 millones de euros y con un ratio de canje de dos bonos antiguos por cada bono nuevo y que no pagará cupón. (Información de Andrés González, Editado por Carlos Ruano)