ACTUALIZA 2-Telefónica emite deuda híbrida por 1.750 millones de euros

lunes 24 de marzo de 2014 17:44 CET
 

(Añade precio final de rentabilidad y cupón)

LONDRES, 24 mar (Reuters) - Telefónica emitirá deuda híbrida por un importe total de 1.750 millones de euros dijeron el lunes fuentes de los bancos colocadores.

La demanda total ha superado los 7.000 millones de euros.

Telefónica emitirá 750 millones de euros mediante un primer tramo, consistiendo en un bono perpetuo, no recomprable durante los primeros seis años, con una rentabilidad del 5 por ciento. Al segundo tramo, no recomprable durante los primeros 10 años, con una rentabilidad del 5,875 por ciento, Telefónica adjudicó 1.000 millones de euros.

Telefónica ofreció la emisión a través Barclays, BBVA, Caixabank, Goldman Sachs, Mizuho, RBS y Santander. (Información de Josie Cox, editado por Robert Hetz)