ACTUALIZA 1-Consejo de Ono acuerda seguir con proceso de salida a bolsa -fuente

martes 11 de febrero de 2014 20:36 CET
 

* Busca captar 800 mln eur con ampliación de capital, 200 mln eur con OPV-fuente

* Tramo OPV podría incrementarse en función de la demanda (Añade detalles)

Por Andrés González

MADRID, 11 feb (Reuters) - El consejo de administración de Ono acordó el martes seguir adelante con sus planes para salir a bolsa y captar unos 1.000 millones de euros después de una reunión en la que finalmente no se ha tratado una oferta formal por parte de Vodafone, dijo una fuente conocedora de las conversaciones.

"El consejo ha dado el visto bueno a la salida a bolsa. Durante la reunión no se ha tratado ninguna oferta formal por la sociedad", indicó una fuente conocedora de la reunión.

La operadora de cable lleva semanas evaluando la posible salida a bolsa del grupo, un proceso que ha atraído el interés de competidores como Vodafone que según diversas fuentes habría hecho llegar una oferta a accionistas significativos de la operadora de cable.

Con la salida a Bolsa, Ono buscará captar 800 millones de euros mediante una ampliación de capital (OPS) para reforzar un balance con una deuda de 3.417 millones de euros y otros 200 millones de euros con la venta de acciones de los accionistas (OPV), aunque está cifra podría incrementarse si el grupo obtiene una demanda elevada por la colocación, explicó la fuente.

Bajo la hipótesis de colocación de 1.000 millones de euros, cerradas OPV y OPS, Ono podría colocar a nuevos socios algo más de un 25 por ciento del capital de la empresa recapitalizada.

Una portavoz de Vodafone no quiso realizar comentarios a la información y no fue posible contactar inmediatamente con Ono para contrastar la información.   Continuación...