Mayoría de bonistas piden controlar Codere a cambio de reestructurar deuda

miércoles 5 de febrero de 2014 20:03 CET
 

MADRID, 5 feb (Reuters) - Un grupo de inversores que representan al 75 por ciento de los bonistas de Codere han enviado al operador del juego una oferta de reestructuración que pasa por una inyección de capital mediante una ampliación y un intercambio de deuda con quita que finalmente resultaría en que los bonistas tomarían una participación del 82,5 por ciento de la sociedad.

En el documento enviado a la compañía al que ha tenido acceso Reuters, un grupo de bonistas que poseen un 75 por ciento de dos emisiones de 760 millones de euros y 300 millones de dólares proponen una inyección de 400 millones de dólares, la mitad mediante una línea de crédito senior con vencimiento a cinco años y los 200 millones de dólares restantes con una ampliación de capital con un descuento del 10 por ciento.

Codere solicitó el pasado dos de enero preconcurso de acreedores lo que le da un periodo de gracia de cuatro meses para negociar una reestructuración de las deudas antes de entrar en concurso, una situación que se precipitaría si algún acreedor solicitase la ejecución de garantías.

Con una deuda a septiembre de 1.270 millones de euros, la compañía necesita liquidez para el pago de las deudas e incluso del cupón de las emisiones de bonos.

Los bonistas, asesorados por el banco de inversión Houlihan Lokey, proponen además de la inyección de liquidez un intercambio de deuda, que resultaría en dos nuevas emisiones de 325 millones y 350 millones de euros que sustituirían a las anteriores.

Tras la operación, los bonistas poseerían un 82,5 por ciento del capital de Codere, los accionistas minoritarios pasarían a tener un 3,2 por ciento y "algunos miembros del equipo gestor actual de Codere" tendrían el 14,3 por ciento restante.

Actualmente, la familia Sampedro posee el 63,7 por ciento del capital, y la propuesta de los bonistas pasa porque José Antonio Martínez Sampedro se mantenga como presidente y CEO del grupo.

"La oferta final está abierta para su aceptación antes de las 5 de la tarde de Londres del 6 de febrero de 2014", consta en el documento.

Un portavoz de Codere no quiso realizar comentarios sobre la información. (Información de Andrés González, Editado por Julien Toyer)