ACTUALIZA 1-Eroski negocia canjear deuda perpetua con quita de 30%

jueves 16 de enero de 2014 17:28 CET
 

(Añade detalles de comunicado de Eroski sobre canje deuda)

MADRID, 16 ene (Reuters) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió el jueves la negociación de la renta fija de Eroski tras publicarse en la prensa regional que la cadena de supermercados vasca estaba negociando un canje de su deuda perpetua.

El jueves, El Correo Vasco publicó que Eroski estaba negociando un canje de las aportaciones financieras (deuda perpetua) por bonos a largo plazo y un pequeño porcentaje de liquidez.

En un comunicado enviado por la tarde al supervisor bursátil, Eroski confirmó que ha suscrito un acuerdo de intenciones con varios bancos para participar en un canje de aportaciones financieras subordinadas por un bono subordinado a 12 años con un cupón de 300 puntos básicos sobre euribor a doce meses que equivaldría al 55 por ciento del nominal de la deuda perpetua.

Además, pagará en efectivo en el momento del canje un importe igual al 15 por ciento del nominal, con lo que la quita asumida en la operación es el 30 por ciento.

El grupo añadió que si se ejecuta el acuerdo de intenciones con estas entidades financieras, extenderá la oferta a todos los titulares de la deuda perpetua, que asciende a 660 millones de euros.

Eroski tiene una deuda bancaria de 2.500 millones de euros cuya refinanciación está negociando ante la caída de ingresos y las dificultades financieras por las que pasa la cooperativa para la compra de Caprabo.

La cadena de distribución forma parte del grupo de cooperativo Mondragón, que a finales de 2013 sufrió un duro golpe con la suspensión de pagos de uno de sus buques insignia, el fabricante de electrodomésticos Fagor, ante la negativa del resto de cooperativas a aportar fondos para salvar el grupo. (Información de Andrés González y Jose Elías Rodríguez; editado por Jesús Aguado)