ACTUALIZA 1-Carlyle encarga a Morgan Stanley y UBS la salida a bolsa de Applus+- fuente

miércoles 4 de diciembre de 2013 20:26 CET
 

* Carlyle saldrá previsiblemente a cotizar en España, decisión el jueves

* Morgan Stanley y UBS comenzarán a trabajar en detalles financieros, valoración (Añade contexto)

Por Andrés González y Kylie MacLellan

MADRID/LONDRES, 4 dic (Reuters) - El fondo de capital riesgo Carlyle ha dado mandato a Morgan Stanley y UBS para sacar a bolsa la empresa de certificación industrial Applus+ en 2014, dijo el miércoles una fuente conocedora de la operación.

Carlyle tiene intención de que la salida a bolsa se realice en Madrid, una operación que marcaría un hito al ser la primera empresa no financiera en debutar en el mercado continuo desde que lo hiciera más de dos años el grupo de alimentación DIA . La decisión definitiva se tomará el jueves, dijo la fuente.

Portavoces de Carlyle y Applus+ no quisieron realizar comentarios a la información.

La operación se realizaría en el segundo trimestre del año, dijo la fuente, que añadió que está previsto que contratar a más bancos para el proceso.

Applus+ es una compañía española de certificación industrial que fue adquirida por Carlyle en 2007, en una operación que valoró la empresa en 1.480 millones de euros.

Desde entonces el grupo se ha convertido en la joya de la corona de las inversiones del fondo en España, con unos ingresos de 1.470 millones de euros y un Ebitda de 171 millones de euros en 2012, cifras que podrían incrementarse aún más este ejercicio.   Continuación...