Salida a bolsa de Chrysler podría recaudar hasta $2.000 mlns -diario

lunes 25 de noviembre de 2013 14:30 CET
 

25 nov (Reuters) - Chrysler Group LLC planea fijar un rango de precios para su salida a bolsa a partir de esta semana con el que recaudaría entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, informó el diario Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con el asunto.

El fabricante de automóviles espera completar la operación en la primera mitad de diciembre, en un intento por adelantarse a la disminución de la actividad en el mercado de colocaciones durante la temporada navideña, señaló el diario.

Reuters dijo la semana pasada que Chrysler había sumado a cuatro bancos para ayudar a suscribir la operación y que la automotriz estaba pensando en lanzar la oferta a comienzos de diciembre.

Chrysler, mayoritariamente propiedad de Fiat SpA, completó los formularios para salir a bolsa a finales de septiembre después de que el fabricante italiano fuese incapaz de alcanzar un acuerdo para comprar la participación del segundo accionista de Chrysler, un fondo de salud asociado al sindicato de la industria de automoción UAW.

Fiat, que tiene un 58,5 por ciento de Chrysler, busca el control total de Chrysler pero ha rechazado pagar los más de 5.000 millones de dólares que le pide el fondo por su participación.

En respuesta, el fondo de salud invocó la opción para salir a bolsa que se contemplaba en el proceso de quiebra de Chrysler financiado por el Estado en 2009, poniendo más presión sobre el consejero delegado de ambas compañías, Sergio Marchionne.

El rango de precios proyectado implicaría un valor total para Chrysler de entre 9.000 y 12.000 millones de dólares, en base al porcentaje del 16,6 por ciento que el fondo ha exigido que la compañía registre para la salida a bolsa, según el Wall Street Journal.

Con este precio, la participación del fondo de salud queda valorada entre 3.700 y 5.000 millones de dólares, frente a la valoración de 3.600 millones de finales de 2012, de acuerdo con los registros del Departamento de Empleo. (Información de Aman Shah en Bangalore; editado por Hernán García, Jose Elías Rodríguez)