ACTUALIZA 1-Telefónica emite 600 mln libras en bonos híbridos

martes 19 de noviembre de 2013 17:55 CET
 

(Añade cierre de la emisión y detalles)

LONDRES/MADRID, 19 nov (Reuters) - Telefónica colocó el martes 600 millones de libras esterlinas en bonos híbridos de carácter perpetuo con opción de amortización anticipada para el suscriptor a partir del séptimo año y una rentabilidad inicial del 6,75 por ciento.

El precio de emisión y amortización se ha fijado en el 100 por ciento del valor nominal de los títulos y el tipo de interés durante los primeros cinco años será del 6,75 por ciento.

A partir de entonces, los bonos devegarán un intentés equivalente a los swaps a cinco años más márgenes del 4,458 por ciento (hasta 2025), del 4,708 por ciento hasta 2040) y del 5,458 por ciento a partir de entonces.

Las obligaciones, con un valor nominal de 100.000 libras esterlinas, se emiten en principio con carácter perpetuo aunque el emisor podrá anticipar la emisión a partir del séptimo año.

Según IFR, un servicio de análisis y noticias de Thomson Reuters, la demanda de este bono con fecha de pago 26 de noviembre superó los 5.000 millones de libras. (Información de Carlos Ruano; editado por Jose Elías Rodríguez)