14 de noviembre de 2013 / 9:09 / hace 4 años

ACTUALIZA 3-Sigma lanza una opa por Campofrío con una prima del 10,57 pct

* Opa valora la compañía en 695 mlns de euros

* Actual presidente Ballvé permanecerá en el cargo durante 5 años

* Ballvé venderá su participación del 12,4%, podrá recomprarla con financiación de propia Sigma

* Acciones suben hasta precio en línea con opa (Añade comentarios de ejecutivos de Alfa)

MADRID, 14 nov (Reuters) - El grupo mexicano Sigma anunció el jueves una oferta de compra sobre la alimentaria Campofrio por 675 millones de euros, con una prima del 10,57 por ciento sobre el precio de cierre del miércoles, en una operación en la que se ha aliado con el actual presidente de la española, Pedro Ballvé, para controlar la sociedad.

Sigma anunció el jueves que ya ha acordado adquirir el 44,5 por ciento del capital de la alimentaria procedente de CaixaBank (4,17 por ciento), de Oaktree (27,92 por ciento) y de los vehículos de inversión del presidente del grupo (12,26 por ciento), a un precio no desvelado.

La oferta de adquisición de 6,8 euros por título se dirige 55,5 por ciento del capital que Sigma aún no controla y se realizará en efectivo, lo que llevaba a las acciones a subir un 11,87 por ciento a 6,88 euros por título.

Si las autoridades aprueban la oferta, a Sigma le restaría adquirir el resto de las acciones en manos de inversores y del grupo chino Shuanghui, que posee el 37 por ciento de Campofrío tras hacerse este año con la estadounidense Smithfields.

“El éxito de la opa depende de las intenciones de Shuanghui”, dijo el banco portugués BPI que no descartó que el grupo chino presentara una contraoferta “ya que el precio ofrecido por Sigma supone una prima reducida sobre los precios actuales” afirman los analistas de la firma portuguesa, que sin embargo también ven posible que la empresa china opte por vender sus acciones en la opa o incluso que mantenga su participación.

Las acciones de la empresa de alimentación se dispararon un 11,71 por ciento a 6,87 euros, tras tocar un máximo de 6,93 euros en la sesión.

El grupo chino solo había anunciado a finales de septiembre que iba a reducir su participación en la alimentaria por debajo del 30 por ciento y que, mientras tanto, no iba a ejercer los derechos políticos que excedieran ese umbral para cumplir con la legislación española y evitar el tener que lanzar una opa sobrevenida.

Una portavoz de Shuanghui International declinó hacer comentarios sobre el asunto.

Mientras tanto, Sigma destacó que cuenta con el respaldo del presidente de Campofrío, que cuenta con 7.733 trabajadores en todo el mundo, alrededor de 3.000 en España según CCOO, para su operación.

“Sigma ha firmado acuerdos de compra con ciertos accionistas de Campofrío, que en conjunto poseen el 45,8 por ciento del capital de la Compañía. Como parte de estos acuerdos, Don Pedro Ballvé, miembro de la familia fundadora de Campofrío, coinvertirá con Sigma para participar como accionista y presidente del consejo de la compañía”, dijo Sigma en una nota.

El grupo alimentario español ha sufrido en los últimos tiempos el alza de costes de las materias primas y hasta septiembre anunció un descenso del 61,7 por ciento en su beneficio neto, con un Ebitda un 3,7 por ciento inferior hasta 100 millones de euros.

Sigma ha sido asesorada por Bank of América Merryl Lynch.

PRESIDENTE MANTENDRÁ CARGO Y DIRIGIRÁ SIGMA

“Estamos buscando tener un acercamiento con ellos para tratar de llegar a un feliz acuerdo de si se quedan o no”, dijo Álvaro Fernández, director general de Alfa en una conferencia telefónica.

Fernández enfatizó en que “estamos totalmente interesados en comprar el 100 por 100 (...) quisiéramos consolidarlo de forma total y realmente hasta deslistarla (sacarla de la bolsa) al tener la propiedad total”.

Sigma, que opera en Estados Unidos, Europa y centro y Sudamérica, dijo que financiará la operación con un crédito a cinco años por el montante de la oferta.

La oferta incluye una cláusula para que Ballvé siga siendo presidente de la alimentaria y de la propia Sigma en Europa durante los próximos 5 años.

“Estoy entusiasmado por la alianza estratégica entre estas dos grandes organizaciones y muy confiado en seguir fortaleciendo la posición estratégica de Campofrío a largo plazo”, agregó Ballvé en el comunicado colgado en la página web de Sigma.

Ballvé recibirá financiación de la propia empresa mexicana para adquirir hasta un 5 por ciento de Campofrio a través de participaciones de Sigma, una vez se liquide la oferta de la compañía mexicana, con una opción para elevar dicha participación hasta el 12,4 por ciento del capital.

Fernández dijo que de concretarse la totalidad de la oferta el valor total de la adquisición sería de 1.119 millones de euros, lo que incluye la deuda de Campofrío. (Información de Andrés González; Información adicional de Gabriela Lopez en México; Editado por Robert Hetz, Jose Elías Rodríguez)

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