ACTUALIZA 1-Caixa reducirá posición CaixaBank, ingresará 1.500 mln

miércoles 13 de noviembre de 2013 19:33 CET
 

* Emitirá bonos canjeables por 600 millones y acciones por 900 mlns

* Avanza en cumplimiento de reducción participación en Caixabank

* La Caixa estima una mejora de 90 puntos básicos en solvencia

* Bonistas podrán canjearlos por acciones en cualquier momento (Agrega detalles)

MADRID, 13 nov (Reuters) - La Caixa lanzará una emisión de bonos y una colocación de acciones de su filial Caixabank por un importe total de 1.500 millones de euros que le permitirán reforzar capital y reducir su participación en su división bancaria anticipándose a las recomendaciones de la Unión Europea.

La Caixa explicó el miércoles que esperaba que la emisión de bonos ascendiera a unos 600 millones de euros y que la colocación de acciones de su filial completase los 900 millones de euros restantes.

Ambas operaciones se realizarán previsiblemente el jueves por el método de "accelerated book building".

Si se tomase como referencia el precio de cierre de la acción de Caixabank de 3,77 del martes, esto supondría la venta de 238,7 millones de acciones, equivalente a un 4,88 por ciento del capital de Caixabank.

La participación de La Caixa en su filial se sitúa ahora mismo por encima del 70 por ciento. Teniendo en cuenta la conversión de obligaciones convertibles y/o canjeables actualmente en circulación se sitúa en un 63,5 por ciento.   Continuación...