ACTUALIZA 1-Caixa usará hasta 2,5% Repsol para reforzar capital

lunes 11 de noviembre de 2013 19:15 CET
 

* Emitirá bonos por hasta 620 mln eur convertibles en hasta 2,5% capital Repsol

* Caixa podrá elegir entre entregar efectivo, acciones o ambos

* Bonos vencen en tres años, se colocarán entre institucionales

* Operación reforzaría capital en 37 puntos básicos hasta 8,67% (Añade detalles)

MADRID, 11 nov (Reuters) - CaixaBank anunció el lunes una emisión de bonos convertibles en acciones de Repsol que le permitirá reforzar ratios de solvencia en mejores condiciones al utilizar como colateral parte de su participación en la petrolera.

El grupo bancario explicó que la emisión, por importe de hasta 620 millones de euros, es convertible en hasta un 2,5 por ciento del capital de Repsol aunque la propia Caixa podrá elegir entre entregar, al vencimiento a los tres años, acciones, efectivo o una combinación de ambos.

Con esta operación, la antigua caja de ahorros utilizará parte de su participación del 12 por ciento en Repsol para reducir el coste de la emisión, aprovechando el repunte de la acción de la petrolera, que ha subido más de un 26 por ciento en lo que va de año.

Además, se protege de subidas o bajadas en bolsa de la acción en los próximos tres años al poder entregar acciones o efectivo a cambio de los bonos.

La colocación se realizará únicamente entre inversores institucionales con un valor nominal de 100.000 euros y pagará un cupón anual de entre el 4,5 y 5 por ciento.   Continuación...