Corte Ingles tituliza derechos de cobro por 600 mln euros

martes 5 de noviembre de 2013 14:46 CET
 

MADRID, 5 nov (Reuters) - El Corte Inglés ha puesto en marcha una emisión de bonos a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo por valor de 600 millones de euros.

El grupo de distribución español dijo que la operación se ha comunicado este martes a la Bolsa de Irlanda y se formalizará el jueves.

Los bonos, con un vencimiento de dos años y un cupón del 2,8 por ciento, han obtenido el rating de AA-/AA-/AA (S&P/Fitch y DBRS).

Banco Santander y Deutsche Bank han dirigido esta emisión.

Corte Inglés anunció el pasado mes de mayo un proceso de reestructuración de su deuda por unos 5.000 millones de euros, que podría incluir la titulización de los derechos de cobro de su unidad de financiación al consumo Financiera El Corte Inglés. (Información de Robert Hetz, editado por Carlos Ruano)