Caixabank fija precios provisionales de emisión bono Tier-2

martes 29 de octubre de 2013 10:42 CET
 

LONDRES, 29 oct (Reuters) - Caixabank está comercializando una bono subordinado de calidad Tier-2 en torno a los 415 puntos básicos sobre midswaps (referencia utilizada para emisiones de renta fija) tras recibir muestras de interés por parte de inversores por encima de los 750 millones de euros, dijo el martes un banquero con conocimiento de la operación citado por IFR, un servicio de información y análisis de renta fija de Thomson Reuters.

Caixabank contrató el lunes a una serie de bancos para vender un bono subordinado a diez años de calidad Tier 2 sin opciones de amortización en los primeros cinco años, con la intención de reforzar su solvencia y su capacidad de absorción de pérdidas.

Se trata de la primera entidad española que da información sensible al mercado tras publicar resultados, capitalizando el actualmente fuerte apetito por deuda con altos rendimientos de bancos de la periferia, entre los que destacan en las últimas semanas los bancos italianos.

Caixabank cuenta con una calificación de BBB-/BBB por parte de Standard&Poor's y Fitch y se espera que la nueva emisión se sitúe un escalón por debajo, en 'BB+'/BBB-.

(Información de Josie Cox; traducido por Jesús Aguado; Editado en español por Carlos Ruano)