ACTUALIZA 1-Repsol coloca 1.000 mln euros en bonos a 2021

lunes 23 de septiembre de 2013 18:59 CEST
 

* Demanda superó cuatro veces la oferta

* Repsol aprovecha caída diferencial para salir al mercado de bonos

* Precio equivalente a 175 puntos básicos sobre mid-swaps (Añade demanda)

MADRID, 23 sep (Reuters) - La petrolera Repsol emitió el lunes bonos a ocho años por importe de 1.000 millones de euros con un cupón del 3,625 por ciento, dijo la petrolera en una nota a la CNMV.

"Repsol ha cerrado una emisión de bonos a 8 años, de 1.000 millones de euros, con un cupón del 3,625 por ciento y un precio de emisión del 99,734 por ciento, equivalente a mid swap más 175 puntos básicos", indicó Repsol al regulador.

La demanda superó en cuatro veces la oferta hasta casi 4.000 millones de euros, dijo un portavoz de la sociedad.

La petrolera aprovecha el apetito sobre la deuda española después de que en las últimas semanas la prima de riesgo haya caído hasta el entorno de los 237 puntos básicos, una cifra no vista desde hace más de dos años.

Los bonos tendrán un precio de reoferta del 99,734 y vencerán en octubre de 2021 tras la colocación que ha sido dirigida por BAML, Barclays, BNP, Deutsche Bank, Morgan Stanley y Santander. (Información de Andrés González Editado por Manuel Mª Ruiz)