ACTUALIZA 1-Telefónica emite 1.750 mln euros en bono híbrido en 2 tramos

miércoles 11 de septiembre de 2013 13:39 CEST
 

(Añade importe y rentabilidad)

LONDRES, 11 sep (Reuters) - Telefónica emitirá 1.750 millones de euros en bonos híbridos a 5 y 8 años, según el servicio de información de mercado IFR.

Esta mañana, Telefónica abrió libros para la emisión de un bono híbrido en dos tramos y el interés alcanzó los 12.000 millones de euros.

El grupo de telecomunicaciones, que tiene una calificación Baa2/BBB/BBB+, ofrece 1.125 millones de euros en un bono perpetuo non-call a 5 años con una rentabilidad del 6,5 por ciento y 625 millones de euros a 8 años al 7,625 por ciento.

Los joint bookrunners son BBVA, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Societé Générale, UBS y Unicredit. Morgan Stanley ha sido nombrado asesor para la estructura.