Meliá lanza emisión de convertibles por 50 mlns euros

martes 10 de septiembre de 2013 10:55 CEST
 

MADRID, 10 sep (Reuters) - Meliá dijo el martes que va a llevar a cabo una emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones del grupo de 50 millones de euros.

Los nuevos títulos tendrán vencimiento el 4 de abril de 2018 y se emitirán sin derecho de suscripción preferente para los accionistas de la sociedad.

Las acciones que recibirán los inversores en los bonos -que tendrán un interés fijo annual del 4,50 por ciento- serán de nueva emisión o ya existentes, dijo la cadena hotelera.

El precio de conversión/canje se ha fijado en 7,318 euros por acción ordinaria.

Meliá ha contratado los servicios de UBS como entidad directora y aseguradora de la emisión para que lleve a cabo un proceso de prospección acelerada de la demanda entre inversores cualificados. (Información de Tomás Cobos; editado por Carlos Castellanos)