9 de septiembre de 2013 / 17:24 / en 4 años

ACTUALIZA 1-Sabadell ampliará capital en hasta 1.400 mlns euros

(Agrega detalles)

MADRID, 9 sep (Reuters) - Banco Sabadell anunció el lunes una ampliación de capital de entre 1.300 millones y 1.400 millones de euros para reforzar su solvencia mediante dos aumentos de capital consecutivos y dar entrada a nuevos accionistas significativos para la futura internacionlización del banco.

La entidad señaló que adoptó esta ampliación de capital "tras constatar el creciente interés de inversores internacionales por entrar en el capital de Banco Sabadell como accionistas estables y sumarse así a su proyecto empresarial".

El anuncio de esta operación llega en un momento en el que la solvencia de la banca se ha convertido en una de sus principales prioridades antes de afrontar en 2014 una prueba de resistencia en Europa.

Sabadell señaló el lunes que la operación le permitirá reforzar su balance tras las últimas adquisiciones realizadas en España y situarse entre los bancos mejor capitalizados de Europa, con un ratio proforma de Core Tier 1 EBA por encima del 11 por ciento.

Además, la banca española afrontará a finales de septiembre un ejercicio de transparencia en el que deberá incrementar las provisiones para afrontar la correcta reclasificación de los créditos refinanciados, considerados en el mercado como una fuente de pérdidas ocultas de la banca española.

En junio de 2012, el Gobierno español solicitó un crédito europeo de hasta 100.000 millones de euros para sanear a la banca española repleta de activos tóxicos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007, de los que ha recibido hasta las fecha 41.300 millones de euros.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL EN DOS FASES

Sabadell explicó el lunes que el primer aumento, de un importe de hasta 650 millones de euros, de los que ya hay comprometidos 425 millones de euros, se realizará a un precio de 1,64 euros por acción, está destinado a inversores internacionales y se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada (accelerated bookbuilding).

El segundo aumento de capital, dirigido a los accionistas de Banco Sabadell, consiste en un aumento de capital con derechos de suscripción preferente y se llevará a cabo inmediatamente tras completarse la colocación acelerada de la primera ampliación.

En la segunda ampliación, las acciones se ofrecerán al precio de 1,10 euros por acción y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 septiembre.

Estas acciones empezarán a cotizar en el mercado el próximo día 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actualmente cotizadas.

La operación está asegurada en su totalidad por Deutsche Bank AG y JP Morgan Securities International, indicó Banco Sabadell. (Información de Jesús Aguado; editado por Daniel Ruiz)

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