Codere suscribe contrato de novación de crédito por 98,5 mlns

viernes 5 de julio de 2013 08:32 CEST
 

MADRID, 5 jul (Reuters) - El grupo español de juego Codere ha suscrito un acuerdo con sus acreedores por importe de 98,5 millones de euros que sustituye un crédito senior existente, según un comunicado remitido el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El contrato de novación suscrito por la empresa y sus acreedores es de un importe máximo de 98,5 millones de los cuales hasta 60 millones serán en crédito disponible en efectivo y el resto en instrumentos de garantía. Además, establece un plazo para el nuevo acuerdo de 6 meses desde el cumplimiento de las condiciones.

El tipo de interés del contrato será el mayor de los siguientes: 8,50 por ciento o Libor más 7,50 por ciento anual, con una comisión de apertura del 5 por ciento y una comisión de disponibilidad del 3,25 por ciento anual sobre el importe disponible.

El mes pasado, Codere alcanzó un acuerdo con sus acreedores para transferir parte de su deuda a Canyon Capital Finance y a diversos fondos gestionados por GSDO Capital Partners además de lograr con éstos una financiación de hasta 100 millones de euros a un plazo de 6 meses.

Asimismo, se informó que los bonistas del grupo se enfrentan a una quita de hasta el 50 por ciento en la primera fase del proceso de reestructuración de una deuda de 1.000 millones de euros. (Información de Carlos Castellanos; editado por Blanca Rodríguez)