Codere transfiere deuda y obtiene financiación a 6 meses

viernes 14 de junio de 2013 08:16 CEST
 

MADRID, 14 jun (Reuters) - El grupo español de juego Codere ha alcanzado un acuerdo con sus acreedores para transferir parte de su deuda a Canyon Capital Finance Sarl y a diversos fondos gestionados por GSO Capital Partners además de lograr con éstos una financiación de hasta 100 millones a un plazo de 6 meses.

En una nota de prensa remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Codere agregó que se ha acordado también que las obligaciones derivadas del instrumento de financiación de 19 de octubre de 2007 se extenderán cinco días hasta el 21 de junio de 2013.

Además, el comunicado dice que "los nuevos acreedores han presentado y Codere ha aceptado una oferta vinculante para la novación parcial del instrumento de financiación senior, válida hasta el 21 de junio, pendiente de la firma de la documentación de la operación y del cumplimiento de sus condiciones previas".

El instrumento de financiación senior, por un importe máximo de 100 millones, tendrá un plazo de seis meses y tendrá una comisión de apertura del 5 por ciento del importe puesto a disposición, con un tipo de interés de Libor más un 7,50 por ciento anual.

La nota señala que de los 100 millones, hasta 60 millones de euros serán en crédito disponible en efectivo y el resto en instrumentos de garantía. (Información de Carlos Castellanos; Jose Elías Rodríguez)