ACTUALIZA 2-Abertis cierra emisión de bonos por 600 mlns eur

miércoles 5 de junio de 2013 19:06 CEST
 

(Añade comentarios de compañía sobre cierre de operación)

MADRID/LONDRES, 5 jun (Reuters) - El gestor español de infraestructuras Abertis cerró el miércoles una emisión de bonos a diez años por importe de 600 millones de euros destinada a alargar los vencimientos de deuda de la concesional participada por La Caixa.

Los bonos, colocados a un precio de referencia de 215 puntos básicos sobre mid-swaps y con vencimiento en 2023, llevan un cupón del 3,75 por ciento, el más bajo en emisiones a diez años de empresas españolas desde 2005, según dijo Abertis en un comunicado.

La emisión -coordinada por Banca IMI, Caixabank, Citi, Credit Suisse, Santander, Societe Generale y UniCredit- atrajo una demanda superior a los 1.000 millones de euros, informó IFR, un servicio de noticias y análisis de renta fija de Thomson Reuters, que recuerda que la última que vez que Abertis acudió al mercado de bonos fue en octubre, cuando colocó 750 millones de euros en una transacción en la que la demanda superó en más cinco veces la oferta.

Abertis dijo que los fondos de la emisión servirán para alargar el perfil de los vencimientos de deuda y mantener unos costes de financiación competitivos.

De los casi 14.000 millones de deuda de Abertis, el 27 por ciento vence entre 2013 y 2016.

En una entrevista reciente con Reuters, su consejero delegado Francisco Reynés dijo que este año esperaba devolver el coste medio de la deuda al entorno del 4,7 por ciento, después de que se hubiese visto incrementado en cuatro décimas como consecuencia de la compra de los activos de autopistas de OHL en Brasil. (EMEA Fixed Income Desk Bangalore; milner.dsouza@thomsonreuters.com; Reuters Messaging milner.dsouza.reuters.com@reuters.net; escrito en español por Jose Elías Rodríguez; editado por Carlos Ruano)