Bancos contemplan convertir deuda Pescanova en acciones -fuente

martes 28 de mayo de 2013 17:24 CEST
 

MADRID, 28 may (Reuters) - La banca acreedora de Pescanova está analizando la posibilidad de convertir parte de su deuda en acciones de la endeudada alimentaria, que se encuentra en concurso de acreedores y con su presidente y varios consejeros y accionistas imputados por presuntos delitos societarios.

"Es una opción, está claro que es una solución de libro", dijo una fuente de la banca acreedora que ultima un acuerdo para conceder un crédito de 55 millones de euros para atender las necesidades básicas de liquidez Pescanova.

"En una entidad que tiene una deuda que es más de 20 veces el EBITDA está claro que no puedes recuperar toda la deuda", añadió la fuente, señalando que la capitalización es "la manera más fácil y directa de recapitalizar".

Según la fuente bancaria, la opción de convertir créditos en capital podría implicar una eventual quita menor para la deuda de los bancos que acepten esta opción, al tiempo que estas entidades evitarían tener que provisionar la deuda convertida de acuerdo con las nuevas exigencias del Banco de España para refinanciaciones.

"Habrá algunos bancos extranjeros que lógicamente no estén interesados en la opción de capitalizar, ya que quieren irse cuanto antes y,por otra parte, los bancos nacionalizados están atados por (las obligaciones del rescate a la banca española de) Bruselas", dijo.

De materializarse la opción, los accionistas actuales verían fuertemente diluida su participación. Entre ellos se encuentran el destituido presidente Manuel Fernández de Sousa-Faro (7,4 por ciento del capital), la cervecera Damm (6,18 por ciento) y el fondo Luxempart (5,8 por ciento).

Pescanova - suspendida de negociación desde mediados de marzo - capitalizaba en bolsa 500 millones de euros antes de conocerse sus dificultades, tras lo cual cayó hasta la valoración actual 168,7 millones de euros.

Actualmente la banca está negociando la concesión de un crédito por 55 millones de euros para que Pescanova pueda atender sus necesidades más urgentes de liquidez.

Según la fuente, el "steering committee" o núcleo duro de las entidades acreedoras ha entregado esta semana el pliego de condiciones a la auditora Deloitte -administrador concursal de la alimentaria-, incluyendo un tipo euribor más 400 puntos básicos y un plazo a 12 meses.

La situación concursal de Pescanova se produjo después de que el propio presidente del grupo reconociese un volumen de deuda no declarado que impidió presentar las cuentas. Según fuentes financieras, la deuda con la banca se sitúa en 3.000 millones de euros, frente a los 1.600 millones de euros declarados en el último resultado conocido, a septiembre de 2012.

El presidente y primer accionista de Pescanova fue apartado de la gestión tras la entrada en concurso y está siendo investigado por presuntos delitos societarios, entre ellos el de supuesto falseamiento de cuentas y el de uso de información privilegiada. (Información de Tomás Cobos; editado por Carlos Ruano)