28 de mayo de 2013 / 8:04 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-OHL México planea ampliación de capital

(Añade detalles, cotización de OHL, comentario analistas)

MONTERREY/MADRID, 28 mayo (Reuters) - La filial mexicana de la constructora española OHL pidió autorización el lunes para ampliar capital a través de una oferta pública primaria en la bolsa local con la que obtendría recursos frescos que usaría para pagar deudas y aplicar inversiones en nuevos proyectos.

Las acciones de OHL México cayeron un 6,86 por ciento en la bolsa local el lunes, a 34,22 pesos, ante la posible dilución por la emisión de de nuevos títulos, mientras que las de la matriz OHL se dejaban un 1 por ciento en Madrid el martes en un mercado claramente alcista.

Analistas de ESR valoraron negativamente estas noticias al no ver claro el destino de los nuevos recursos y ante una posible dilución de la participación de la matriz española.

"Si diluyen su participación, lo veríamos negativo desde el plano estratégico porque reducirían su peso en autopistas no maduras y si suscriben (la ampliación) implicaría la necesidad de financiar las nuevas acciones aumentando en consencuencia la deuda con recurso (de OHL)", dijeron el broker portugués en un informe para clientes.

Las acciones comenzaron de OHL México empezaron a bajar en la víspera tras publicarse en la prensa local que la constructora colocaría hasta el 15 por ciento de su capital para obtener alrededor de 800 millones de dólares.

Sin embargo, la filial de OHL no detalló el volumen de las acciones a emitir ni de los recursos que espera obtener con la oferta y un portavoz de la matriz no pudo comentar de manera inmediata la operación.

Según la solicitud de OHL México, la ampliación podría podría realizarse en la semana del 17 de junio.

"La fecha de la oferta podrá variar dependiendo de las condiciones del mercado", indicó el documento difundido en la página de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La compañía convocará próximamente a sus accionistas a una asamblea para proponer un aumento de capital a través de la emisión de las nuevas acciones, que serían vendidas en la oferta pública en México y en el extranjero, en forma privada.

Los agentes colocadores de la oferta son las casas de bolsa del BBVA Bancomer y del banco de inversión UBS.

OHL México comenzó a cotizar en la bolsa mexicana en el 2010, en un oferta inicial por unos 910 millones de dólares.

1 dólar = 12.4755 pesos Información de Gabriela López, información adicional de Jose Elías Rodríguez en Madrid, editado por Carlos Ruano

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