Banca española y BEI preparan primer 'project bond' español

lunes 27 de mayo de 2013 13:35 CEST
 

MADRID, 27 may (Reuters) - Varios bancos españoles en coordinación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) están preparando una colocación de deuda asociada a un proyecto de infraestructuras en España, algo que en el mundo anglosajón se conoce como "project bonds", que podría ver la luz este verano y cuyo valor rondaría los 1.000 millones de euros, dijo el lunes una fuente financiera.

"Las entidades llevan trabajando en ello varios años. Adelantaron la financiación necesaria para la construcción del proyecto y finalmente coordinarán la colocación de un bono con vencimiento a 30 años entre inversores institucionales", dijo la fuente, que no precisó el tipo de infraestructura pero que destacó que sería la primera operación de estas características en España.

En unas jornadas celebradas el lunes en Madrid, la ministra de Fomento y ejecutivos bancarios y del sector de infraestructuras subrayaron la necesidad de encontrar nuevas fórmulas para financiar proyectos y atraer la inversión de actores como aseguradoras y fondos de pensiones en un contexto de recesión económica y restricción de crédito.

"Habrá que ver qué hacemos con el periodo de construcción (del proyecto), todavía hay muchos inversores que no quieren entrar ahí y eso sigue siendo una oportunidad para las entidades financieras", dijo Rafael Garcés, director de mercados de capitales de Bankia.

Durante un panel con ejecutivos de Santander y BBVA , Garcés señaló que Bankia y otros bancos estaban trabajando con el BEI en una operación que esperaba cerrar pronto.

Previamente, la titular de Fomento, Ana Pastor, había señalado que su departamento estaba estudiando distintas alternativas de financiación con el BEI, entre ellas los "project bonds", que actualmente se encuentran en fase piloto. (Información de Jose Elías Rodríguez; Editado por Carlos Ruano)