24 de mayo de 2013 / 21:10 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-Bankia vende City National Bank por 883 mlns dólares

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(Agrega detalles, origen)

MADRID/SANTIAGO, 24 may (Reuters) - La nacionalizada Bankia comunicó el viernes un acuerdo para vender a Banco de Crédito e Inversiones su filial en Miami, City National Bank of Florida, por 883 millones de dólares en una operación que generará plusvalías por 180 millones de euros.

Bankia pagó 927 millones de dólares por el 83 por ciento del City National Bank of Florida en 2008, y luego compró el porcentaje restante en una cantidad no revelada

La desinversión forma parte del proceso de recapitalización y reestructuración de la entidad española, que ha recibido ayudas públicas de unos 18.000 millones de euros de Bruselas.

El acuerdo también significa una reducción de 435 puestos de trabajo, dijo Bankia.

Según anunció la entidad en una nota al regulador bursátil español, el precio pactado con el grupo chileno le permitirá incrementar su ratio de 'core capital' en unos 30 puntos básicos.

Pese a haber desembolsado un importe superior por la entidad cuando fue adquirida en 2008, el saneamiento realizado dos años después permitirá a Bankia aflorar plusvalías.

La entidad española afirmó que tuvo 13 expresiones de interés en la venta, que se redujeron a seis ofertas no vinculantes.

El cierre definitivo de la transacción está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias de Estados Unidos, España y Chile y se espera que tenga lugar entre el último trimestre de 2013 y el primero de 2014, dijo Bankia.

El ratio de capital estructural de Bankia, una medida de solvencia, era del 10,1 por ciento a finales de marzo del 2013.

Bci Evalua Mecanismo De financiación

Al cierre del primer trimestre, el banco con sede en Miami presenta activos totales por 4.737 millones de dólares, depósitos por 3.478 millones de dólares y un patrimonio neto tangible de 607 millones de dólares, destacó BCI en un documento al regulador de valores chileno.

BCI, el tercer mayor banco privado de Chile, informó además que el nivel de capital Tier 1 de CNB es de 18,50 por ciento y que su ratio de créditos vencidos representa un 0,81 por ciento con una cobertura del 292 por ciento.

"Esta adquisición (...) se estima será financiada total o parcialmente a través de una emisión de acciones comunes de pago y/o bonos de tal modo de mantener en lo esencial los índices de capital actuales", detalló el banco chileno.

El monto representa el 12,6 por ciento de la capitalización bursátil de BCI al 23 de mayo de 2013.

Las acciones de BCI BCI.SN cerraron el viernes con una caída del 4,65 por ciento en la Bolsa de Comercio de Santiago, a 30.942 pesos, tras desplomarse hasta un 6 por ciento luego de conocerse el acuerdo de compra. (Información de Tomás Cobos, Sonya Dowsett y Carlos Ruano en Madrid, Felipe Iturrieta en Santiago; Edición de Andrés González y Teresa Larraz)

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