ING quiere cotizar en EEUU con valor de más de 6.000 mln dlr

miércoles 17 de abril de 2013 08:10 CEST
 

Por Aman Shah y Ashutosh Pandey

16 abr (Reuters) - La filial estadounidense del grupo holandés de servicios financieros Groep NV ING anunció que planea vender las acciones en su oferta pública inicial a entre 21 y 24 dólares por papel, lo que valoraría a la firma en hasta 6.160 millones de dólares en la que podría ser la segunda mayor oferta del año.

La oferta pública podría recaudar hasta 1.540 millones de dólares. La división de salud animal de Pfizer Inc, Zoetis Inc, recaudó 2.200 millones de dólares en su salida a bolsa de febrero.

"El precio es de cierta manera coherente con lo que la dirección había dicho antes. Dado el ambiente actual, este podría ser un precio alcanzable", dijo el analista de Morningstar Vincent Lui.

La propiedad de ING Group en ING U.S. se reducirá a un 75 por ciento después de la OPI.

ING Groep está dividiendo sus operaciones de banca y seguros como parte de un acuerdo de reestructuración con la Comisión Europea, convirtiéndose en un banco más pequeño concentrado en Europa.

El grupo recibió una inyección de capital de 10.000 millones de euros (12.710 millones de dólares) del Gobierno holandés en el 2008 y ha estado vendiendo activos para pagar el rescate. Vendió su negocio de banca en internet en Estados Unidos ING Direct por casi 9.000 millones de dólares a Capital One Financial Corp en el 2011.

ING U.S., que ofrece servicios de seguros, de jubilación y de inversión, busca vender 64,2 millones de acciones comunes, dijo la compañía en un documento presentado el martes ante el regulador del sector.

"La firma tuvo una pérdida grande en el 2008 y es un tipo de empresa que expone potencialmente a los inversores a grandes riesgos", dijo Jay Ritter, un experto en salidas a bolsa de la Universidad de Florida, a Reuters.   Continuación...