10 de abril de 2013 / 8:29 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-Telefónica prepara OPV filial Colombia -Confidencial

(Añade datos sobre negocio Colombia, comentarios analistas)

MADRID, 10 abr (Reuters) - Telefónica está estudiando una posible oferta pública de venta (OPV) de una participación minoritaria de su división de Colombia en el marco de su proceso de reducir su deuda, dijo el miércoles el diario online El Confidencial citando a fuentes cercanas a la compañía.

Un portavoz de Telefónica en la sede central en Madrid no quiso hacer comentarios al respecto.

Telefónica, la empresa más endeudada de España, quiere reducir su endeudamiento este año en 4.000 millones de euros para situarla por debajo de los 47.000 millones de euros, dijo su presidente César Alierta a finales de febrero en la presentación de los resultados de 2012.

El broker portugués Espirito Santo valoró el miércoles la participación de Telefónica en su filial colombiana en unos 1.070 millones de euros “con lo que la eventual venta de una participación minoritaria sería una contribución pequeña al proceso de desapalancamiento del grupo”.

Según El Confidencial, la participación de Telefónica en su división colombiana está aún en una fase muy preliminar y dependería de las condiciones de mercado, aunque el portal de Internet dijo que Merrill Lynch está coordinado la operación.

Fuentes oficiales del banco anglosajón en Madrid no quisieron hacer comentarios al respecto.

GOBIERNO COLOMBIANO TIENE PAPEL CLAVE

Telefónica controla en la actualidad el 70 por ciento del capital de su filial Telecomunicaciones Colombia SA y el gobierno colombiano ostenta el 30 por ciento restante.

“Para cualquier operación que se produzca Telefónica requeriría el consentimiento del gobierno colombiano”, dijo Espirito Santo en una nota a sus clientes.

Telefónica había integrado el año pasado sus actividades de telefonía móvil y fija en Colombia. La operación permitió reducir la deuda del grupo y tuvo como primer resultado un incremento superior al 30 por ciento del flujo de caja en este mercado, dijo la compañía en la presentación de sus resultados de 2012.

En ese momento, Telefónica dijo también que había decidido anular su plan de sacar a bolsa el conjunto de su negocio latinoamericano al no requerir ingresos adicionales para reducir su deuda tras una serie de desinversiones en 2012 .

Información de Robert Hetz, editado por Carlos Ruano

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