ACTUALIZA 1-OHL emitirá bonos canjeables por hasta 300 mlns eur

martes 26 de marzo de 2013 17:28 CET
 

* Bonos canjeables por acciones existentes de OHL México equivalentes a 7,5% capital

* OHL podrá elegir entre pagar en efectivo o con acciones de filial mexicana

* Acción OHL México cae en Bolsa, OHL pierde casi 2%, en línea con mercado (Añade detalles, citas de analista)

MADRID, 26 mar (Reuters) - El grupo constructor OHL dijo el martes que lanzará una emisión de bonos canjeables en acciones existentes de su filial mexicana o efectivo por hasta 300 millones de ejercerse una opción de sobreasignación concedida a los bancos colocadores.

La española dijo en un comunicado al supervisor bursátil que los fondos de la emisión se emplearán para amortizar deuda OHL Concesiones y que las acciones serían canjeables, a opción de la propia OHL, en acciones de OHL México propiedad de la matriz española o en efectivo.

"La emisión de bonos se realiza por un importe inicial de 250 millones de euros ampliable hasta 275 en caso de ejercicio de un increase option y ampliable hasta 300 millones en caso de ejercicio de un over allotment option a otorgar a JP Morgan y UBS Investment Bank".

Los bonos con vencimiento a cinco años e interés anual estimado entre el 3,25 y el 4,00 por ciento podrán canjearse por acciones ordinarias de OHL México representativas de hasta aproximadamente un 7,5% de su capital social.

"No hay dilución para los accionistas de OHL México, de hecho, OHL puede pagar los bonos en efectivo o en acciones, pero lo más lógico es que acabe pagando con efectivo el bono a su vencimiento", dijo un analista del sector de construcción en Madrid que pidió el anonimato.

OHL dijo que el precio de canje se fijará en función de la cotización de los títulos de la filial mexicana, más una prima de canje de entre el 25 y el 30 por ciento.   Continuación...