Enersis obtiene respaldo de minoritarios en aumento de capital

martes 26 de marzo de 2013 10:33 CET
 

SANTIAGO, 26 mar (Reuters) - El grupo energético chileno Enersis dijo que logró el lunes el apoyo necesario de los accionistas minoritarios de la firma a un polémico aumento de capital.

De esta manera, el controlador de Enersis, el grupo español Endesa puede participar en la operación con el aporte de activos que posee en América Latina.

Enersis acordó a fines del año pasado un controvertido aumento de capital por casi 6.000 millones de dólares, el mayor de su tipo en la historia del mercado chileno.

En la operación, Endesa se había comprometido a suscribir casi 10.000 millones de acciones de Enersis a cambio de una serie de activos que fueron valorados en 3.615 millones de dólares.

En una junta de accionistas de Enersis realizada en diciembre, Endesa estableció como condición para traspasar sus activos que los accionistas minoritarios suscribieran al menos unos 3.169 millones de los nuevos títulos, lo que finalmente se consiguió.

"El cumplimiento de la condición suspensiva se ajusta a los términos aprobados por la mencionada junta de accionistas", dijo Enersis en una carta al regulador local.

Con ello, la firma española -controlada a su vez por la italiana ENEL - pagará con los activos su totalidad de las opciones preferentes sin superar el límite legal y estatutario de concentración legal que alcanza a un 65 por ciento.

El acuerdo incluye, además, el compromiso de que Enersis será el único vehículo de inversión en América Latina de Endesa, a excepción de sus negocios en energías renovables.

Tras el cierre del aumento de capital, Enersis se convertirá en el mayor grupo energético privado de América Latina medido por capacidad instalada de generación y número de clientes, seguido por la estadounidense AES, la francesa GDF-Suez y la española Iberdrola.

Una vez concretada la capitalización, Enersis profundizará su presencia en las operaciones de generación, transmisión y distribución de energía que posee en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú. (Información de Antonio de la Jara. Editado por Juan Lagorio)