ACTUALIZA 2-Bankinter cierra emisión 500 mln eur en cédulas

jueves 10 de enero de 2013 17:37 CET
 

(Añade cierre operación)

LONDRES, 10 ene (Reuters) - Siguiendo la estela de otras compañías españolas ante la mejora de los mercados de financiación, Bankinter emitió el jueves cédulas hipotecarias por importe de 500 millones de euros con una fuerte demanda.

"La emisión de cédulas hipotecarias ha sido ampliamente sobresuscrita: con una demanda superior a los 3.500 millones de euros, lo que significa más de siete veces por encima de lo finalmente adjudicado", dijo Bankinter en un comunicado.

Las cédulas, con un vencimiento a tres años y medio y un cupón del 2,75 por ciento, se colocaron finalmente a un precio de 220 puntos básicos sobre mid-swaps, frente a los 245 que se manejaban inicialmente.

El banco dijo que los inversores institucionales internacionales supusieron el 68,2 por ciento del total de la demanda de la emisión, cuyos colocadores han sido la propia entidad, Barclays, BBVA y Societe Generale.

El banco se suma así a las últimas emisiones de deuda de compañías españolas como Telefónica o Caixabank , aprovechando el buen momento de los mercados de deuda.

El propio Tesoro español colocó el jueves deuda por encima de su objetivo por un importe de 5.817 millones de euros, tras lo cual la prima de riesgo española se mantenía en niveles mínimos no vistos desde marzo del año pasado.

Bankinter dijo que su última emisión de cédulas a tres años, en octubre del pasado año, fue a un precio de 335 puntos básicos sobre midswaps, muy por encima de la emisión del jueves. (Información de Rodrigo de Miguel, editado por Jose Elías Rodríguez)