ACTUALIZA 2-FADE coloca 1.000 mln eur para bono a 4 años

miércoles 9 de enero de 2013 18:51 CET
 

(Añade resultado de la colocación)

LONDRES, 9 ene (IFR) - El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico español (FADE) ha Colocado bonos por importe de 1.000 millones de euros a 4 años en bonos del déficit de tarifa, dijo el miércoles IFR citando a bancos que están gestionando la operación.

Aprovechando la caída de la prima de riesgo y los menores costes que esto supone para las emisiones, numerosas empresas españolas, al igual que el FADE, han decidido salir al mercado con colocaciones de deuda a largo plazo.

FADE también ha recibido un fuerte interés por los bonos con una demanda de 2.400 millones lo que le permitió duplicar el objetivo inicial de colocar 500 millones de euros de deuda.

Barclays, BBVA, Santander y Societe Generale realizaron la operación del FADE con un diferencial sobre la deuda española al mismo plazo de 53 puntos básicos, tras revisar a la baja el guidance inicial de 60 puntos.

El déficit de tarifa - la deuda que se produce entre consumidores y eléctricas por la diferencia entre los costes y los ingresos regulados del sistema - asciende actualmente a más de 24.000 millones de euros y, hasta su titulización, se considera como deuda de las empresas y pesa en su balance.

De ese total, están titulizados ya más de 17.000 millones, quedando algo menos de 7.000 millones en el balance de las cinco grandes empresas del sector. (Información de John Geddie, traducido por Andrés González)