FCC venderá división de energía de Alpine -fuentes

miércoles 9 de enero de 2013 10:52 CET
 

FRÁNCFORT, 9 ene (Reuters) - Alpine, filial de la constructora española FCC, iniciará el proceso de venta de su fabricante de equipamiento de energía Alpine Energie el próximo mes en un intento por recortar deuda, dijeron dos personas conocedoras del acuerdo.

"Se enviarán memorandos de información a potenciales compradores en febrero", dijo una de las fuentes, añadiendo que la compañía esperaba una fuerte demanda de inversores privados.

Las ofertas provisionales se esperan hacia finales del primer trimestre o principios del segundo, dijo la fuente.

Erste Bank y Unicredit - que están entre los principales acreedores de Alpine - han recibido el encargo de organizar la subasta de Alpine Energie, añadieron las fuentes.

Alpine, filial austriaca de FCC, no quiso realizar comentarios.

En octubre, Alpine había anunciado que estaba considerando la venta de sus filiales Alpine Energie, GPS Underground Engineering y Hazet Bau tras advertir de que sus resultados serían inferiores a los esperados.

Alpine, como muchas constructoras europeas, está viéndose afectada por los programas de austeridad gubernamentales que están frenando los planes de construcción.

Alpine Energie tuvo una facturación en 2011 de 485 millones de euros y un EBITDA de 22 millones de euros. Emplea a unas 2.500 personas.

Alpine espera ingresar varios cientos de millones de euros por la filial, que fabrica desde redes eléctricas y plantas de energía renovable a redes de comunicación y transporte, dijo una de las fuentes. (Información de Arno Schuetze, traducido por Blanca Rodríguez)