ACTUALIZA 1-Telefónica bajará deuda en 776 mlns con canje deuda

miércoles 28 de noviembre de 2012 19:27 CET
 

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MADRID, 28 nov (Reuters) - Telefónica dijo el miércoles que el 97,06 por ciento de los tenedores de participaciones preferentes han aceptado una oferta de canje de este instrumento de inversión por acciones y bonos de la operadora, lo que le permitirá reducir su deuda neta en 776 millones de euros.

Telefónica cerró los nueve primeros meses del año con una deuda financiera neta de 56.006 millones de euros y se ha fijado el objetivo de acabar el año por debajo de los 50.000 millones.

Telefónica ofreció a finales de octubre canjear hasta 2.000 millones de euros colocados hace cerca de 10 años entre inversores minoritarios en forma de participaciones preferentes por acciones y bonos.

Cuando presentó la operación, la operadora de telecomunicaciones se convirtió en la primera gran empresa española no financiera en dar salida a títulos perpetuos con escasa liquidez y salidas para el inversor particular.

Telefónica, que utilizará su autocartera para atender a la parte del canje en acciones, cancelará las participaciones preferentes al 100 por ciento de su valor nominal (1.000 euros) a razón de un 40 por ciento en acciones y el 60 por ciento en bonos de nueva emisión.

La aceptación de la oferta supone que Telefónica tendrá que desembolsar 76,4 millones de acciones en autocartera, lo que supone tres cuartas partes del 2,2 por ciento de acciones propias que atesora la operadora o un 1,68 por ciento de su capital social.

El precio al que Telefónica entrega sus acciones en canje por las preferentes supone una prima del 1,38 por ciento respecto al cierre del miércoles.

Por otro lado, la parte en bonos la cubrirá con la emisión de 1,94 millones de obligaciones a diez años de 600 euros de valor nominal unitario por importe de 1.164 millones de euros.

(Información de Robert Hetz, editado por Rodrigo de Miguel)