ACTUALIZA 1-BBVA coloca 2.000 mlns euros en cédulas a 5 años

lunes 26 de noviembre de 2012 18:26 CET
 

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MADRID, 26 nov (Reuters) - BBVA fijó el lunes los términos de una emisión de cédulas a 2017 por importe de 2.000 millones de euros, con un cupón del 3,5 por ciento y a un precio de 260 puntos básicos sobre midswaps, informaron bancos colocadores de la emisión.

Según IFR, un servicio de noticias y análisis financiero de Thomson Reuters, la colocación se ha realizado con un "yield" o rendimiento 100 puntos básicos más bajo que al que cotizan los títulos al mismo plazo del Tesoro español.

IFR indicó anteriormente que la demanda había superado los 2.300 millones de euros.

Los títulos -colocados por Barclays, Citi, Deutsche Bank, ING, Natixis y el propio BBVA- tienen una calificación de A3 para la agencia Moody's, superior al Baa3 de los bonos soberanos españoles.