FEEF retrasa emisión bonos a 3 años tras rebaja rating Francia

martes 20 de noviembre de 2012 14:15 CET
 

Por John Geddie

LONDRES, 20 nov (Reuters) - La emisión de referencia a tres años en euros del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, con calificación Aaa/AA+/AAA, se ha retrasado tras una rebaja de rating crediticio a su segundo contribuyente, Francia, dijo el jueves uno de los bancos que dirige la operación.

Un banquero indicó que existían algunas complicaciones en relación a las garantías del FEEF porque "cierto porcentaje de sus garantías deben tener la misma calificación que el FEEF".

Se esperaba un anuncio oficial el martes, agregó el banquero. Por el momento no era posible obtener comentarios del FEEF.

JP Morgan, Morgan Stanley y Natixis recibieron el mandato el lunes por la tarde para dirigir la operación y comenzaron inmediatamente a sondear el mercado con una oferta entre midswaps y -2 puntos básicos.

Estaba previsto que se abrieran los libros de la oferta el martes por la mañana pero hasta el momento no había comunicado al respecto.

El lunes por la noche, Moody's rebajó la calificación de Francia un escalón a Aa1 desde Aaa, con perspectiva negativa. Francia tiene una participación del 21,83 por ciento del FEEF, únicamente por detrás de Alemania, con el 29,07 por ciento.

(Reporting By John Geddie, Editing by Helene Durand, Sudip Roy)