ACTUALIZA 1-Petrolera brasileña Petrobras venderá bonos para infraestructura, sigue pasos de Vale: fuente

miércoles 19 de febrero de 2014 16:07 CET
 

(Actualiza con detalles, agrega autor)

Por Guillermo Parra-Bernal

SAO PAULO, 19 feb (Reuters) - Petrobras está considerando la venta de unos 3.000 millones de reales (1.260 millones de dólares) en notas locales para financiar proyectos de infraestructura, permitiendo a los inversores acceder a nuevas opciones de obligaciones de la petrolera controlada por el Estado, dijo una fuente.

La compañía con sede en Río de Janeiro, que no ha vendido deuda senior en el mercado doméstico en 12 años, está en conversaciones con los bancos sobre cómo colocar pronto una oferta de las llamadas obligaciones de infraestructura, agregó la fuente que pidió el anonimato argumentando que el plan está en elaboración.

Las notas vinculadas a la inflación podrían ofrecerse a distintos plazos, precisó la fuente con conocimiento de la situación.

Petrobras quiere seguir los pasos de Vale SA, que el mes pasado recaudó 1.000 millones de reales en una transacción similar.

La oferta de deuda interna también ayudaría a Petrobras a ganar tiempo antes de un planeado regreso a los mercados internacionales.

Según la fuente, la empresa quiere emitir bonos denominados en dólares durante el primer semestre y extender una oferta exitosa de títulos denominados en euros y en libras esterlinas en el segundo semestre.

Si la emisión es exitosa, la venta sería la mayor oferta e obligaciones brasileñas de infraestructura desde que el mercado despegó hace un par de años. Un portavoz de Petrobras no realizó declaraciones de inmediato.   Continuación...