ACTUALIZA 1-Brasileña Vale planea vender bonos a 10 años en dólares para junio: fuente

martes 18 de febrero de 2014 19:00 CET
 

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Por Guillermo Parra-Bernal

SAO PAULO, 18 feb (Reuters) - La minera brasileña Vale SA, la mayor productora mundial de mineral de hierro, seguirá adelante con la emisión de bonos denominados en dólares con vencimiento a 10 años durante el primer semestre de este año, dijo el martes una fuente con conocimiento sobre la transacción.

La venta de notas tendrá lugar cuando las condiciones del mercado parezcan ser más favorables para reducir los costos de endeudamiento de la compañía con sede en Río de Janeiro, dijo la fuente, que no quiso ser identificada porque la transacción todavía está siendo analizada.

La fuente declinó detallar potenciales términos del acuerdo, como el tamaño de la emisión.

La última vez que Vale vendió bonos a 10 años en dólares en los mercados internacionales fue el 29 de marzo del 2012, cuando recaudó 1.025 millones de dólares en deuda al 4,375 por ciento, por sobre la colocación de 1.000 millones de dólares realizada en enero de ese mismo año, según datos de Thomson Reuters.

Un portavoz de Vale no quiso hacer comentarios sobre el tema.

Vale busca liquidez para financiar su plan de inversiones de este año de 14.800 millones de dólares, de los cuales un 80 por ciento se destinará hacia nuevos proyectos de mineral de hierro y ferrocarril, puerto y otras instalaciones necesarias para trasladar sus productos al mercado.

En enero pasado, Vale salió al mercado de deuda local con la venta de 1.000 millones de reales (417 millones de dólares) en deuda denominada de infraestructura en la que logró los menores costos de endeudamiento en la historia para un emisor corporativo brasileño.

(1 dólar = 2,40 reales) (Reporte de Guillermo Parra-Bernal; reporte adicional de Jeb Blount en Río de Janeiro. Traducido por Damián Pérez)